С помощью раздела Клиенты и рассылки Вы можете работать и взаимодействовать с Вашей клиентской базой. После того, как клиент зарегистрировался в системе или его зарегистрировали через CRM-систему, карточка клиента сразу же отображается в таблице.
С помощью раздела Вы можете:
1. Находить клиентов с помощью фильтров
2. Получать подробную информацию по каждому клиенту и редактировать его данные
3. Отправлять PUSH-, EMAIL-, SMS- и Telegram-рассылки по необходимым клиентам
4. Массово изменять карты
5. Объединять карты
5. Создавать и присваивать теги
6. Удалять карты
7. Импортировать клиентскую баз
8. Экспортировать данные в Excel
Над таблицей с Вашей клиентской базой находится панель управления, которая состоит из следующих элементов и кнопок:
1. Поле для быстрого поиска по всем полям
2. Фильтры
3. Отправка рассылок
4. Действия с картами
5. Управление тегами
6. Настройка отображения полей в таблице
Чтобы найти определенные карты, Вам необходимо ввести любое значение, содержащееся в данных карты клиента, после чего в таблице отобразятся все карты с подходящим значением поиска. Также Вы можете производить поиск сразу по нескольким значениям. Для этого Вам необходимо ввести значение, нажать кнопку "Ввод (Enter)", после чего ввести следующее значение и повторно нажать на "Ввод (Enter)".
Фильтрация карт — это удобный способ поиска карт, попадающих под определенные условия, для дальнейшей работы и взаимодействия с ними. После настройки фильтра Вы можете сохранить его и использовать в дальнейшем для более индивидуальной коммуникации с клиентами.
Фильтрация доступна по следующим параметрам:
- ФИО
- Фамилия
- Имя
- Отчество
- Номер карты
- Телефон
- Верификация телефона
- E-mail
- Дата рождения
- Пол
- Номер автомобиля
- Дополнительный ключ 1
- Дополнительный ключ 2
- Дополнительный ключ 3
- Дополнительный ключ 4
- Дополнительный ключ 5
- Дополнительный ключ 6
- Макет
- Бонусы
- Скидка
- Уровень лояльности
- Сумма покупок за период
- Сумма покупок
- Визитов за период
- Визитов
- Средний чек
- Последнее начисление
- Последнее списание
- Триггер на событие
- Триггер на дату
- Устройство
- Дата создания
- Дата обновления
- Теги
- Фильтры
- Формы выдачи
- Точки продаж
- Город
- UTM Source | Источник кампании
- UTM Medium | Тип трафика
- UTM Campaign | Название кампании
- UTM Content | Обьявление
- UTM Term | Ключевое слово
- ID реферала
- RFM-сегменты
- Оценки по RFM
- Ручные сегменты
Чтобы отфильтровать клиентскую базу, Вам необходимо нажать на кнопку "Фильтры", заполнить необходимые фильтры, указать принцип объединения (И/ИЛИ) * и нажать на кнопку "Применить фильтр". После успешной фильтрации Вы можете сохранить его для будущей работы, нажав на кнопку "Сохранить фильтр".* При выборе принципа объединения И карта клиента должна удовлетворять одновременно всем выбранным фильтрам. При выборе принципа объединения ИЛИ карта клиента должна удовлетворять только одному из нескольких фильтров.
Вы можете изменить отображаемые поля в таблице. Для этого Вам необходимо нажать на кнопку “Изменить таблицу” - с изображением шестеренки - и выбрать необходимые Вам поля из списка.
Список доступных полей:
- ID
- Устройство
- Макет карты
- ФИО владельца карты
- Фамилия владельца
- Имя владельца
- Отчество владельца
- Номер телефона
- Верификация телефона
- E-mail
- Дата рождения
- Пол
- Город
- Номер автомобиля
- Теги
- Оценка по RFM
- RFM-сегмент
- Ручной сегмент
- Скидка
- Бонусы
- Последнее начисление
- Последнее списание
- Уровень лояльности
- Сумма покупок за период
- Сумма покупок
- Сумма последней покупки
- Средний чек
- Количество покупок за период
- Общее количество покупок
- Дата последней покупки
- Баркод карты
- Дополнительный ключ 1
- Дополнительный ключ 2
- Дополнительный ключ 3
- Дополнительный ключ 4
- Дополнительный ключ 5
- Дополнительный ключ 6
- Форма выдачи
- Точка продаж
- Триггер на событие (значение)
- Триггер на дату (значение)
- Ссылка на карту
- Дата создания электронной карты
- Дата обновления электронной карты
- ID реферала
- UTM Source
- UTM Medium
- UTM Campaign
- UTM Content
- UTM Term
Все доступные действия с картами клиентов отображаются в отдельном списке. Вы можете добавить новую карту, массово изменять существующие карты, объединять и удалять карты, а также импортировать и экспортировать клиентскую базу.
С помощью тегов Вы можете сегментировать клиентов для дальнейшей работы только с определенной частью вашей клиентской базы. Например, можно выделить клиентов, которые долгое время не взаимодействовали с Вашей компанией.
Чтобы создать тег, нажмите кнопку «Редактировать теги». В окне редактирования укажите название тега, задайте ему цвет и нажмите кнопку «Создать». Чтобы отредактировать тег, выберите его в левом разделе, затем вы сможете отредактировать или удалить его в правом разделе.
Вы можете назначить тег клиенту через его карточку (нажав на необходимого клиента) или присвоить тег сразу нескольким клиентам через массовое редактирование карт, выбрав поле «Теги» и указав необходимый тип изменения.
Карта клиента содержит все персональные данные клиента, информацию по программе лояльности, теги, источники, а также операции по программе лояльности. Для того, чтобы открыть карту клиента, Вам необходимо найти необходимого клиента, после чего нажать на него.
Также в карте клиента отображаются данные о согласиях, предоставленных клиентом - Согласие на получение рекламных рассылок и Согласие на обработку персональных данных и передачу их третьим лицам.
Важно! Без согласия на получение рекламных рассылок, отправка любых рассылок клиенту будет невозможна.
Чтобы отредактировать персональные данные клиента, Вам необходимо открыть карту клиента, после чего нажать на значение интересующего Вас поля, отредактировать его и нажать на появившуюся кнопку "Сохранить изменения".
Чтобы посмотреть операции клиента по программе лояльности, Вам необходимо открыть карту клиента, затем в нижней таблице выбрать начало и конец периода и нажать на кнопку "Обновить". Вы можете экспортировать текущие операции по программе лояльности, нажав на кнопку "Экспорт".
