С помощью раздела Клиенты и рассылки Вы можете работать и взаимодействовать с Вашей клиентской базой. После того, как клиент зарегистрировался в системе или его зарегистрировали через CRM-систему, карточка клиента сразу же отображается в таблице.
С помощью раздела Вы можете:
1. Находить клиентов с помощью фильтров
2. Получать подробную информацию по каждому клиенту и редактировать его данные
3. Отправлять PUSH-, EMAIL-, SMS- и Telegram-рассылки по необходимым клиентам
4. Массово изменять карты
5. Объединять карты
5. Создавать и присваивать теги
6. Удалять карты
7. Загружать и выгружать клиентскую базу с помощью Excel-файлов
Над таблицей с Вашей клиентской базой находится панель управления, которая состоит из следующих элементов и кнопок:
1. Поле для быстрого поиска по всем полям
2. Фильтры
3. Отправка рассылок
4. Действия с картами
5. Управление тегами
6. Настройка отображения полей в таблице
Чтобы найти определенные карты, Вам необходимо ввести любое значение, содержащееся в данных карты клиента, после чего в таблице отобразятся все карты с подходящим значением поиска. Также Вы можете производить поиск сразу по нескольким значениям. Для этого Вам необходимо ввести значение, нажать кнопку "Ввод (Enter)", после чего ввести следующее значение и повторно нажать на "Ввод (Enter)".
Фильтрация карт — это удобный способ поиска карт, попадающих под определенные условия, для дальнейшей работы и взаимодействия с ними. После настройки фильтра Вы можете сохранить его и использовать в дальнейшем для более индивидуальной коммуникации с клиентами.
Фильтрация доступна по следующим параметрам:
• Поля для идентификация карты и клиента — например, баркод или форма выдачи карты;
• Поля с данными клиента — например, ФИО или номер телефона;
• Поля сегментация и тегов — например, RFM-сегмент клиента;
• Поля с данными по программе лояльности — например, сумма бонусов клиента или уровень лояльности;
• Поля сданными о покупках — например, сумма или количество покупок клиента;
• Дополнительные данные — ID реферала или данные о начислении триггера;
• UTM-метки;
• Служебная информация — например, дата создания карты.
Чтобы отфильтровать клиентскую базу, Вам необходимо нажать на кнопку "Фильтры", заполнить необходимые фильтры, указать принцип объединения (И/ИЛИ) * и нажать на кнопку "Применить фильтр". После успешной фильтрации Вы можете сохранить его для будущей работы, нажав на кнопку "Сохранить фильтр".* При выборе принципа объединения И карта клиента должна удовлетворять одновременно всем выбранным фильтрам. При выборе принципа объединения ИЛИ карта клиента должна удовлетворять только одному из нескольких фильтров.
Вы можете изменить отображаемые поля в таблице. Для этого Вам необходимо нажать на кнопку “Изменить таблицу” - с изображением шестеренки - и выбрать необходимые Вам поля из списка.
• Поля для идентификация карты и клиента — например, баркод или форма выдачи карты;
• Поля с данными клиента — например, ФИО или номер телефона;
• Поля сегментация и тегов — например, RFM-сегмент клиента;
• Поля с данными по программе лояльности — например, сумма бонусов клиента или уровень лояльности;
• Поля сданными о покупках — например, сумма или количество покупок клиента;
• Дополнительные данные — ID реферала или данные о начислении триггера;
• UTM-метки;
• Служебная информация — например, дата создания карты.
Все доступные действия с картами клиентов отображаются в отдельном списке. Вы можете добавить новую карту, массово изменять существующие карты, объединять и удалять карты, а также импортировать и экспортировать клиентскую базу.
С помощью тегов Вы можете сегментировать клиентов для дальнейшей работы только с определенной частью вашей клиентской базы. Например, можно выделить клиентов, которые долгое время не взаимодействовали с Вашей компанией.
Чтобы создать тег, нажмите кнопку «Редактировать теги». В окне редактирования укажите название тега, задайте ему цвет и нажмите кнопку «Создать». Чтобы отредактировать тег, выберите его в левом разделе, затем вы сможете отредактировать или удалить его в правом разделе.
Вы можете назначить тег клиенту через его карточку (нажав на необходимого клиента) или присвоить тег сразу нескольким клиентам через массовое редактирование карт, выбрав поле «Теги» и указав необходимый тип изменения.
Карта клиента содержит все персональные данные клиента, информацию по программе лояльности, теги, источники, а также операции по программе лояльности. Для того, чтобы открыть карту клиента, Вам необходимо найти необходимого клиента, после чего нажать на него.
Также в карте клиента отображаются данные о согласиях, предоставленных клиентом - Согласие на получение рекламных рассылок и Согласие на обработку персональных данных и передачу их третьим лицам.
Важно! Без согласия на получение рекламных рассылок, отправка любых рассылок клиенту будет невозможна.
В карточке клиента отображается текущий RFM-сегмент, к которому он относится. Эта информация позволяет оценить уровень активности клиента и его ценность для бизнеса на основе частоты, давности и суммы покупок.
Для просмотра динамики изменений сегмента нажмите кнопку «Показать всю историю». Откроется список, в котором будет отображено, как клиент перемещался между сегментами с течением времени.
Чтобы отредактировать персональные данные клиента, Вам необходимо открыть карту клиента, после чего нажать на значение интересующего Вас поля, отредактировать его и нажать на появившуюся кнопку "Сохранить изменения".
Чтобы посмотреть операции клиента по программе лояльности, Вам необходимо открыть карту клиента, затем в нижней таблице выбрать начало и конец периода и нажать на кнопку "Обновить". Вы можете экспортировать текущие операции по программе лояльности, нажав на кнопку "Экспорт".
